Guide för kundimport

Flytta kunddata från Excel eller CSV till CRM

NordCRM läser XLSX- och CSV-filer, mappar vanliga kolumnnamn och låter dig granska dubbletter innan kunder skapas.

Ladda ner CSV-mall

Uppgifter som kan läsas

Börja med det ni redan har

Alla fält behöver inte vara ifyllda. Företagsnamn är det enda obligatoriska värdet.

✓Företagsnamn (obligatoriskt)

✓Organisationsnummer

✓Webbplats

✓Adress, postnummer och ort

✓Bransch och kundstatus

✓Affärsvärde, sannolikhet och prioritet

✓Kontaktperson och befattning

✓E-post och telefon

✓Företags- och kontaktanteckning

Importflöde

Granska innan något sparas

  1. 1

    Förbered en rad per kontaktperson

    Upprepa samma företagsuppgifter på flera rader när ett företag har flera kontakter. NordCRM samlar raderna under samma företag.

  2. 2

    Kontrollera den automatiska mappningen

    Svenska och engelska kolumnnamn känns igen. Granska förhandsvisningen innan något sparas.

  3. 3

    Hantera möjliga dubbletter

    Träffar på organisationsnummer, webbplats, företagsnamn, e-post eller telefon visas för granskning. Välj sammanslagning, hoppa över eller skapa separat.

  4. 4

    Komplettera saknade uppgifter senare

    Endast företagsnamn är obligatoriskt. NordCRM varnar när viktiga företagsuppgifter eller kontaktperson saknas.

Filgränser och säkerhet

Filer får innehålla upp till 1 000 datarader, 50 kolumner och 5 MB. Kalkylbladsformler körs aldrig; NordCRM läser endast lagrade cellvärden. Granska alltid förhandsvisningen och behåll originalfilen som säkerhetskopia.

Ladda ner mallenLäs CRM-guiden

Boka demo

Se hur NordCRM passar ert företag.

Berätta kort om verksamheten och vad ni vill förbättra. Vi kontaktar er för att boka en personlig genomgång.

✓ Personlig genomgång av plattformen

✓ Anpassad efter er bransch och arbetsprocess

✓ Ingen förbindelse eller automatisk registrering