Arbetsflöden i CRM
Sex praktiska användningsområden – från att importera befintlig data till att planera nästa aktivitet och följa försäljningspipelinen.
Samla kunddata
Företagsuppgifter, kontaktpersoner och anteckningar ligger på flera ställen.
Samla företaget, flera kontaktpersoner, aktiviteter och historik på samma kundkort.
Följa affärer
Det är svårt att se vad som är aktivt, vem som ansvarar och vad som behöver hända härnäst.
Använd en gemensam pipeline med affärsvärde, sannolikhet, ansvar och planerad aktivitet.
Planera uppföljning
Samtal, möten och återkoppling riskerar att glömmas när de ligger i privata anteckningar.
Planera aktiviteter och uppgifter med datum, tid, aktivitetstyp och koppling till rätt kund.
Kommunicera
Kunddialogen blir svår att följa när den inte syns tillsammans med övrig kundhistorik.
Skicka e-post från ett anslutet Microsoft- eller Gmail-konto och registrera skickade meddelanden som kundaktivitet.
Flytta befintlig data
Företag och kontakter finns redan i Excel eller CSV och behöver flyttas kontrollerat.
Importera företag och kontaktpersoner, förhandsgranska kolumnmatchning och granska möjliga dubbletter före import.
Skapa överblick
Beslut bygger på manuella statusmöten eller kalkylblad som snabbt blir inaktuella.
Använd rapporter och översikter för kundstatus, pipeline, affärsvärden och genomförda aktiviteter.
Bygg en kravlista eller boka en genomgång utifrån ert nuvarande arbetssätt.